Пятигорск, склоны горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё недавно Лермонтов и Мартынов были близкими товарищами, а теперь превратились в заклятых противников. До их поединка остаются считанные часы, однако ни друзья, ни родные, ни знакомые поэта не предполагают скорого трагического исхода.