1927 год. Транссибирский экспресс. По просторам страны везут засекреченные бумаги, способные повлиять на судьбы Советского Союза и Китая. Среди пассажиров под личиной обычных граждан прячутся зарубежные шпионы и отчаянные бандиты, которые остановятся ни перед чем, чтобы завладеть документами.
Молодому красноармейцу и экс-агенту царской службы вынужденно приходится действовать сообща, чтобы выявить и обезвредить общего противника.